Requisitos para ser asesor fiscal

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El Asesor Fiscal Acreditado (ATA) es una credencial líder a nivel nacional para los profesionales que se ocupan de cuestiones sofisticadas de planificación fiscal, incluyendo la planificación para los propietarios de empresas de propiedad cercana, la planificación para los altamente compensados, la elección de planes de jubilación calificados y la realización de la planificación fiscal del patrimonio. Su experiencia abarca las declaraciones de impuestos para individuos, entidades comerciales, fiduciarios, fideicomisos y patrimonios, así como la planificación fiscal, la consultoría fiscal y la ética.Para convertirse en un ATA, debe aprobar el examen de la ATA que se ofrece dos veces al año en los centros de pruebas de todo el país. Los candidatos a la ATA deben tener al menos 18 años de edad y deben tener un mínimo de tres (3) años de experiencia profesional.

Requisitos de experienciaLa ATA trata de garantizar que todas las personas acreditadas posean los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para ser profesionales de éxito. Por esta razón, los candidatos a la acreditación deben satisfacer un requisito de experiencia de tres años antes de obtener la credencial completa.Los candidatos a la ATA deben tener tres años de experiencia en la preparación de impuestos, el cumplimiento, la planificación fiscal y la consultoría, de los cuales el 40% debe ser en la planificación fiscal y la consultoría. Una temporada fiscal (de enero a abril) se considera un año.

 

Jackson Hewitt

Los asesores fiscales atraen a los clientes con su conciencia social, su comprensión del servicio al cliente y sus habilidades de comunicación. Dado que los asesores fiscales trabajan con el público, necesitan escuchar activamente y hacer preguntas para entender las necesidades fiscales de sus clientes. Una gran capacidad de expresión oral y escrita ayuda a comunicar con precisión la información a los clientes, a los compañeros de trabajo y a otras personas.

El pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas complejos también son importantes en el sector de la asesoría fiscal. Cuando trabajan en cuestiones fiscales complicadas, los mejores asesores fiscales utilizan la lógica para identificar soluciones a un problema. El éxito en el campo de la consultoría fiscal también requiere un juicio y una toma de decisiones superiores, una aptitud para las matemáticas y la capacidad de evaluar el rendimiento y tomar medidas correctivas. Trabajar con información fiscal compleja requiere un ojo para el detalle y la capacidad de trabajar con un alto grado de precisión.

Los estudiantes pueden dominar estas competencias participando en la formación en el puesto de trabajo o en programas educativos. Las competencias requeridas varían según el puesto, el empleador y el área de especialización, pero la siguiente sección cubre algunas competencias generales y el tiempo necesario para desarrollarlas.

Cómo convertirse en asesor fiscal

La temporada de impuestos puede ser un momento importante para muchos neoyorquinos. Es posible que este año dependan de su reembolso de impuestos para llegar a fin de mes en estos tiempos económicos difíciles. Muchos tendrán preguntas sobre cómo presentar sus impuestos este año y cómo los cambios en sus ingresos podrían afectar a su reembolso. Usted puede ayudarles a presentar sus impuestos de forma gratuita desde la seguridad de sus hogares -o en lugares limitados en persona- para que eviten gastar entre 150 y 200 dólares o más en la preparación de sus impuestos y se queden con todo su reembolso.

Como preparador voluntario, usted puede tener un impacto real en la vida de los neoyorquinos. Con sólo unas horas a la semana, ayudarás a unas cinco familias a completar sus declaraciones de impuestos y a reclamar valiosos créditos fiscales. Al final de la temporada, completarás alrededor de 50 declaraciones de impuestos, ayudando a tus vecinos a reclamar más de $80,000 en reembolsos y ahorros en tarifas de preparación de impuestos.

¿Quieres capacitarte para ser voluntario? New York Cares ofrece sesiones informativas y oportunidades de formación. También puede capacitarse por su cuenta visitando el programa de aprendizaje electrónico del IRS Link & Learn Taxes y siguiendo estas instrucciones paso a paso.

Como ser Asesor Fiscal

Un asesor fiscal es un experto financiero con formación y conocimientos avanzados en materia de contabilidad y derecho fiscal. Los servicios de un asesor fiscal suelen contratarse para minimizar los impuestos a pagar sin dejar de cumplir la ley en situaciones financieras complicadas. Los asesores fiscales pueden ser contadores públicos certificados (CPA), abogados fiscales, agentes registrados y algunos asesores financieros.

Una entidad contribuyente, como una persona física, una sociedad, una corporación, un fideicomiso, etc. que tiene una situación financiera compleja (por ejemplo, inversiones y deducciones complejas) puede buscar la experiencia de un asesor fiscal para ayudar a minimizar la cantidad de impuestos que debe pagar a las autoridades fiscales.

Dependiendo de la situación del contribuyente, el asesoramiento y los servicios que presta un asesor fiscal serán diferentes. Un individuo que planifica su jubilación recibirá un asesoramiento diferente al de un empresario que quiere abrir un negocio. Del mismo modo, un inversor inmobiliario probablemente tendrá una necesidad fiscal diferente a la de un comerciante de materias primas.

Dado que los asesores fiscales conocen bien las leyes fiscales y las directrices del IRS, las empresas pueden contratar sus servicios para que las representen ante las autoridades fiscales y los tribunales con el fin de resolver cuestiones relacionadas con los impuestos.

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